Protocollo Investing

Quattro passaggi, e il primo non riguarda i mercati ma i propri conti. Protocollo Investing di OG Trading è un percorso di pianificazione e di investimento in azioni ed ETF, con portafogli modello e fogli di lavoro da compilare. Investire può erodere parte del capitale.

I passaggi di Protocollo Investing

Si apre con i fogli di lavoro: fotografano la situazione economica di chi li riempie e della sua famiglia, prima di qualsiasi scelta. Entra poi il goal-based investing, cioè l'investimento legato a traguardi dichiarati, e con esso i portafogli modello da ritagliare sul proprio caso. La scheda cita anche la conoscenza di mercati, strumenti e prodotti finanziari, e la capacità di comprare e vendere per conto proprio. Moduli, ore di video e durata dell'accesso restano fuori.

Le domande che il percorso mette in fila

Come si gestisce il denaro senza farsi male. Quanto fidarsi di un consulente. Che cosa succederà con la pensione. Sono i tre nodi intorno a cui è costruito, e sono anche il motivo per cui conviene affiancarci qualcuno che conosca il proprio caso.

Protocollo Investing: a chi serve

A chi vuole mettere ordine nei propri numeri e capire come si costruisce un portafoglio appeso a obiettivi concreti: la casa, gli studi dei figli, la vecchiaia. Non a chi cerca una consulenza su misura. Non a chi legge l'espressione investire in totale sicurezza e la prende per buona: quella frase compare nella presentazione, ma sui mercati non esiste. Da chiedere prima: se i portafogli modello siano aggiornati e con quale logica nascano, se la fiscalità italiana venga trattata per davvero, se i fogli siano compresi, e la data di registrazione. Dello stesso autore c'è Metodo Wolf, fra i corsi di Fiscalità. Il listino batte 1.575 euro, questa pagina 105: il materiale passa in scaricabile a pagamento andato a buon fine.